Análisis profundo · Censos Económicos del Istmo de Tehuantepec
5 ediciones (2003-2023) · 41 municipios · 103 variables · 1,342 observaciones sector × municipio × año
VACB Istmo 2023
$47.3 mil M
en pesos constantes
Cambio real 20 años
−16%
paradoja del crecimiento sin crecimiento
Concentración top 1
64%
Salina Cruz del VACB total
① Productividad sectorial real · 20 años
VACB en miles de pesos por persona ocupada, deflactado con INPC base 2023. Los sectores se ordenan por productividad 2023; las trayectorias son extraordinariamente divergentes.
Manufacturas −71% real: el cluster industrial del Istmo (dominado por la refinería) perdió tres cuartas partes de su productividad. La caída fue brutal entre 2003 ($4,062K) y 2008 ($1,006K).
Energía/gas (sector 22) creció hasta volverse atípico: en 2018 alcanzó $10,575K por persona — el efecto de la subestación eléctrica de Asunción Ixtaltepec y la termoeléctrica de El Espinal. En 2023 se normalizó a $3,997K.
Construcción +95%: única manifestación clara de inversión infraestructural sostenida en 20 años, probablemente eólico + carretero pre-CIIT.
Restaurantes y comercio menor crecen moderadamente (+33% y +36%) — formalización gradual del comercio de subsistencia.
② Mapeo del capital fijo · Dónde está la infraestructura productiva
Acervos de capital fijo en pesos nominales 2023. La concentración geográfica es brutal: el 69% del capital fijo del Istmo está en un solo municipio.
Acervo total Istmo 2023
$43,541M
Caída real de −20% vs 2018 ($54,845M)
Tasa de depreciación 2023
10%
Se duplicó desde 4% en 2013
60.5% del acervo es maquinaria, casi todo concentrado en la refinería. 19.2% son inmuebles, 11% mobiliario, 3.4% transporte, 1.6% cómputo.
Intensidad por trabajador 2023: Salina Cruz $1,374K/persona, A. Ixtaltepec $1,291K, El Espinal $804K, Sta. M. Colotepec $299K, Juchitán $152K. Factor 9x entre el extremo y el principal cluster textil.
El Barrio de la Soledad perdió capital aceleradamente: de $2,923M (2003) a $204M (2023) en pesos nominales — la cementera prácticamente desinvirtió.
El acervo total del Istmo cayó −33% real entre 2003 y 2023. La región se descapitaliza más rápido de lo que invierte.
③ Brecha salarial inter-cluster · Factor 2.2x
Salario mensual promedio del personal remunerado, 2023. El cluster Comercial-urbano paga 2.2x más que el Textil zapoteco y 2.5x más que el Tradicional rural.
Lectura crítica: la brecha más extrema está en manufacturas (factor 6.1x entre Comercial-urbano y Tradicional rural). En servicios la brecha se aplana — restaurantes pagan similar en todos los clusters. La brecha no es por sector sino por capacidad de pago de empresas formales medianas-grandes, que solo existen en el cluster Comercial-urbano.
④ Textil vs Comercial · Inversión del orden productivo en 20 años
En 2003 el cluster textil zapoteco era 4.4x más productivo por persona que el comercio menor de cabeceras. En 2023 el comercio es 3.7x más productivo. Cambio de jerarquía de 16x.
Trayectorias detalladas:
Año
Textil UE
Textil Pers
Textil VACB real
Comercial UE
Comercial Pers
Comercial VACB real
2003
3,037
4,179
$1,961M
3,201
6,401
$685M
2008
4,460
6,303
$362M (−81%)
3,427
7,264
$533M
2013
6,542
8,060
$493M
3,832
7,703
$876M
2018
8,205
10,133
$679M
4,500
9,216
$1,659M
2023
8,480
10,397
$607M (−69% vs 2003)
5,225
10,733
$2,290M (+234%)
Hipótesis explicativa del colapso textil entre 2003 y 2008 (−88% productividad real):
Apertura comercial textil china/guatemalteca post-TLCAN 2.0 en mercados turísticos mexicanos a partir de 2005.
Fragmentación productiva: los talleres se triplicaron (3,037 → 8,480) mientras el VACB real apenas creció — la torta se dividió en mil pedazos más pequeños.
Feminización extrema: 62.9% → 76% mujeres ocupadas; el porcentaje no remunerado pasó de 81.5% a 91.4%.
Sin formación de capital: la ratio inversión/VACB del cluster textil cayó a 1.6% — sin máquinas nuevas, sin escalamiento.
El comercio menor de cabeceras hizo lo opuesto: formalizó (74% → 59% no-remunerado), aumentó salario real (de $6.8K a $9.5K) y multiplicó VACB.
⑤ Promesa CIIT vs realidad observada · Ventana 2018-2023
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue decretado en junio 2020 con la promesa de crecer al doble del PIB nacional. El Censo Económico 2023 capturó los primeros 3.5 años posteriores al decreto.
Indicador
2018 (pre-CIIT)
2023 (3.5 años post-decreto)
Δ observado
Promesa CIIT
Brecha
VACB Istmo real (M$)
$44,194
$47,282
+7.0%
+15.9%
−$3,939M (−7.7%)
Salina Cruz personal ocupado
21,378
21,736
+358 (+1.7%)
~50,000 (2028)
50x más lento
Acervo capital Istmo (real)
$54,845M
$43,541M
−20.6%
crecimiento esperado
descapitalización
UE de 251+ empleados
4
4
0
+ nuevas anclas
sin nuevas anclas
Inversión Salina Cruz (M$)
+$3,394
−$1,091
desinversión neta
aceleración
opuesto a lo prometido
Veredicto cuantitativo:
A 3.5 años del decreto, el CIIT no ha producido señal estadística detectable en los flujos económicos reales del Istmo de Tehuantepec.
El crecimiento de 7% real observado coincide con el ritmo nacional — la "aceleración" no existe.
El capital fijo se contrajo 20% real — la región pierde infraestructura productiva mientras se anuncian nuevos proyectos.
Salina Cruz registró desinversión neta (−$1,091M) en 2023: las ventas de activos viejos superaron a las compras de nuevos.
Las 4 anclas industriales (todas Pemex/derivadas en Salina Cruz) son las mismas de 2018. No hay nuevas inversiones ancla del CIIT registradas en los Censos.
El próximo Censo Económico (2028) será el primer levantamiento que podría capturar el efecto de las inversiones CIIT — si efectivamente aterrizan.